精密加工/后处理/组装...铰链工艺壁垒被国产供应链打破
07-27-2023

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今年以来,国产品牌加速发力折叠屏手机市场。在不久前结束的年中大促中,折叠屏手机的成交量同比去年增长超3倍。在全球智能手机出货持续低迷的背景下,折叠屏手机凭借不断下探的产品价格实现逆势增长,成为手机厂商的“兵家必争之地”。

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荣耀折叠屏手机新品

01
“卷”出来的60亿铰链市场

相较直板机,铰链和柔性屏是折叠屏手机的主要增量成本。铰链在折叠屏手机中的成本占比相对较高,以OPPO Find N为例,参考其官方公布的维修报价表,其中包含了铰链和柔性面板的主屏组件成本占比最高,达43.5%,预计折叠屏手机铰链成本占比10%左右,对应单机价值量600-1200元。

铰链一般由多个金属零件组装而成,其中精密金属零件的制造工艺主要包括MIM(金属注射成型)、锆基液态金属,部分常规零件也可以用CNC、冲压等传统工艺生产,铰链MIM加工件的单机价值量估测在50-150元。

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作为折叠屏手机的关键零部件,各家厂商不断加码研发设计与内卷比拼,铰链技术更新迭代快。预计至2023年,折叠屏手机铰链市场规模有望达60亿元以上,MIM结构件市场规模有望达20亿元,随着折叠屏手机渗透率不断提升,未来铰链市场空间巨大。


02
铰链工艺壁垒重重

国内厂商切入高价值组装环节

折叠屏铰链由多个零部件组合集成,其开发需经历从运动原理到子功能模块的设计,再到材料的选择以及不同加工、表面处理的尝试,具备多重工艺壁垒。

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具体来看,铰链加工工艺难度有:

▷零件繁杂,需进行供应链整合,设计难度高

由于铰链设计过程中涉及多个零件,如 OPPO折叠屏手机Find N铰链里面包含了136个元器件,加工精度达到 0.01mm,各零件均需精准对位,因此需要进行供应链整合,整体设计难度极高。

▷工艺多样,精密加工难度高

铰链需要的十多种金属零件成型,需要用到MIM、冲压、液态金属等多种工艺成型;针对有装配精度特征还需要CNC精密加工,由于CNC装夹定位易变形,关键尺寸难以保证。

▷后制程处理工艺复杂

CNC加工后还需要后制程处理,例如喷砂、PVD等工艺,由于零部件轻薄,容易造成变形甚至断裂。

▷后道工序的铰链模组组装具备更高工艺壁垒

铰链组装过程中不同零件需要互相配合才能达到平整度要求,属于典型的紧密组装范畴,技术工艺更为复杂且涉及较多专利壁垒,因此在多道工序后成品良率较低。

值得注意的是,由于组装集成环节价值量较高,国内厂商正逐步从 MIM 零件加工向组装环节切入。

03
铰链领域角逐

国内外企业现状如何?

当下的折叠屏铰链产业链中,精研科技、富驰高科、华晶科技主要布局相关MIM零部件的加工,而宜安科技、上海驰声、常州世竟等厂商入局液态金属的研发与生产;奇鋐、兆利、长盈精密、科森科技等布局铰链组装。

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以铰链制造的核心零部件工艺MIM(金属注射成型)为例,美国企业安费诺作为消费电子、军工铰链设计王牌,一家包揽了荣耀、小米、vivo、OPPO等企业铰链方案设计。

而随着国内折叠屏产业链的羽翼丰满,行业内的头部厂商也逐渐触及到海外电子消费品牌。如国内企业精研科技,其在折叠屏业务上最大的客户正是三星。

其他厂商例如统联精密主营 MIM 产品,市场地位均在国内居前列。产品目前主要应用于苹果、亚马逊、大疆、安克等多家国内外知名品牌的高端消费电子产品。

东睦股份作为国内粉末冶金龙头,在收购东莞华晶和富驰高科后,目前已成为华为手机MIM件的最大供应商,也是华为第二款折叠屏手机Mate Xs铰链的核心供应商。

信维通信看好折叠屏手机的发展,可为其提供MIM、天线、EMI/EMC、无线充电等产品。据披露公司已经为国内知名手机厂商供应折叠屏铰链的MIM部件。

可以看到,折叠屏产业链本土化进程迅猛,有望进一步拉低折叠屏手机成本。

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